BANK BPS S.A. ORGANIZATOREM PROGRAMU I PIERWSZEJ EMISJI OBLIGACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY!

To pierwsza emisja obligacji krajowych m.st. Warszawy po II wojnie światowej. Łączna wartość emisji wyniosła 600 mln zł a termin wykupu przypada na 2019 rok. Kupon obligacji jest stały i wynosi 6,7 proc. w skali roku, cena emisji została ustalona na poziomie 95,252 proc. wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1000 zł.

Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt na obligacje wyniósł 1217,9 mln zł, zainteresowanie dwukrotnie przewyższyło planowaną kwotę emisji.

Organizatorami programu pierwszej emisji poza Bankiem BPS S.A. były: Bank Handlowy w Warszawie S.A., i  BRE Bank S.A.,. Podmiotami oferującymi są: Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.,.

Prowadzenie depozytu oraz rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie obligacjami powierzono Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Doradcą prawnym m.st. Warszawy była kancelaria JONAK a Organizatorów kancelaria Allen&Overy. Obligacje posiadają międzynarodowy numer ISIN PL0003200017.